유통 솔루션 그룹, Hisco 인수 완료

시카고--(Business Wire / 뉴스와이어)--2023년 6월 8일--

최고의 전문 유통 회사인 Distribution Solutions Group, Inc.(Nasdaq: DSGR)("DSG" 또는 "회사")는 오늘 회사가 이전에 발표한 HIS Company, Inc.("Hisco") 인수를 완료했다고 발표했습니다. 고성장 산업 기술 응용 분야에 서비스를 제공하는 특수 제품의 선도적인 유통업체입니다. 이번 거래와 관련하여 DSG는 TestEquity와 Hisco의 운영을 결합하여 전자 설계, 생산 및 수리 산업에 서비스를 제공하는 최대 공급업체 중 하나를 만들게 됩니다.

1970년에 설립된 Hisco는 부가가치 제조를 제공하는 정밀 변환 시설과 다양한 맞춤형 재포장 솔루션을 제공하는 접착 재료 그룹을 포함하여 북미 전역 38개 지역에서 운영되고 있습니다. Hisco는 고객에게 접착제, 화학물질, 테이프는 물론 특수 재료를 포함한 광범위한 제품을 제공합니다. Hisco는 또한 전문 창고 기능을 갖춘 VMI 및 RFID 프로그램을 제공합니다.

인수 조건 및 자금조달

거래와 관련하여 DSG는 마감 시점에 2억 6,910만 달러를 지불했으며, Hisco가 특정 성과 목표를 달성하는 경우 최대 1,260만 달러까지 추가 수익금을 지불할 수 있습니다. DSG는 또한 거래 종료 후 12개월 이상 Hisco 또는 그 계열사에 고용된 특정 Hisco 직원에게 현금 3,750만 달러 또는 DSG 보통주 보유 보너스를 지급할 예정입니다.

DSG는 확장된 신용공여 혜택과 기존 주주들에 대한 지분권 제공을 통해 조달한 수익금을 조합하여 거래에 자금을 조달했습니다. 2022년 10월 31일에 종료된 회계연도에 Hisco는 4억 달러가 넘는 매출을 올렸고 조정 EBITDA는 약 2,900만 달러에 달했습니다(1). DSG는 Hisco 인수가 2023년부터 조정된 기준으로 증가할 것으로 기대하고 있습니다.

이번 인수에 대해 Piper Sandler & Co.는 재무 자문을 맡았고 Mayer Brown LLP는 DSG의 법률 자문을 맡았습니다.

(1) 첨부된 GAAP와 비GAAP 조정을 참조하세요.

유통 솔루션 그룹(Distribution Solutions Group, Inc.) 소개

Distribution Solutions Group("DSG")은 유지 관리, 수리 및 운영(MRO), OEM(Original Equipment Manufacturer) 및 산업 기술 시장에 하이터치 부가가치 유통 솔루션을 제공하는 최고의 전문 유통 회사입니다. DSG는 C 부품 MRO 유통 분야의 선두주자인 Lawson Products, Inc.의 전략적 결합을 통해 형성되었습니다. 301 HW Opus Holdings, Inc.는 제조 고객에게 선도적인 글로벌 공급망 서비스 제공업체인 Gexpro Services로 사업을 수행합니다. 및 전자 테스트 및 측정 솔루션 분야의 선두업체인 TestEquity Acquisition, LLC("TestEquity")입니다.

DSG는 공동 사업을 통해 원스톱 솔루션 제공업체가 되기 위해 올바른 제품, 전문 기술 지원, 빠르고 안정적인 배송을 통해 생산성과 효율성을 높여 고객이 총 운영 비용을 절감할 수 있도록 최선을 다하고 있습니다. DSG는 3,100명이 넘는 헌신적인 직원과 강력한 공급업체 파트너십을 통해 다양한 최종 시장에서 110,000명의 고객에게 서비스를 제공하고 있습니다. DSG는 전략적으로 위치한 유통 및 서비스 센터에서 북미, 유럽, 아시아, 남미 및 중동의 고객에게 배송됩니다.

Distribution Solutions Group에 대한 자세한 내용을 보려면 www.distributionsolutionsgroup.com을 방문하십시오.

TestEquity 소개

TestEquity®는 기술, 항공우주, 국방, 자동차, 전자, 교육 및 산업 분야를 지원하는 주요 제조업체 파트너의 테스트 및 측정 장비와 솔루션, 전자 생산 공급품, 도구 키트의 가장 크고 최고 품질의 선택을 제공하는 데 주력하는 선도적인 유통업체입니다. 의료 산업. TestEquity는 또한 업계 최고 품질의 환경 테스트 챔버 전체 라인을 설계합니다. 전자 설계 및 테스트 엔지니어는 물론 유지 관리 기술자, 산업 제조 조립 및 통신 수리 커뮤니티에 서비스를 제공하는 TestEquity는 700개가 넘는 제조업체 브랜드의 250,000개 이상의 제품을 갖추고 있습니다. TestEquity는 IOT, EV 및 5G를 포함한 대부분의 산업 전반에 걸쳐 모든 유형의 제품의 유비쿼터스 전자화로부터 계속 혜택을 받고 있습니다. 자세한 내용은 www.testequity.com을 참조하세요.